В 1976 году супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку для работы над своими проектами, связанными со звуком. Дафна создает мелодии, используя записи, которые делает её муж, звукорежиссёр. Во время одной из сессий Дарси неожиданно попадает в загадочный магический круг. На следующий день к ним приходит подросток, представившийся якобы соседом. Он постепенно завоевывает их доверие, рассказывая о местных верованиях и легендах. Его истории становятся всё более странными и интригующими, вызывая у пары чувство тревоги и любопытства. С каждым днем становится яснее, что в этой деревне скрыты тайны, способные изменить их жизнь навсегда. Пара оказывается в ловушке, из которой не так просто выбраться, и вскоре им предстоит столкнуться с тем, что на самом деле скрывается за милой оболочкой деревенской жизни.